Белорусский Минфин во 2-м квартале собирается разместить в РФ облигации на 10 млрд руб.

Во 2-м квартале министерство финансов Белоруссии планирует разместить на российском финрынке гособлигации на сумму не менее 10 млрд российских рублей, сообщил замминистра Андрей Белковец.

«Скорее всего, во 2-м квартале на российском рынке разместим государственные облигации, сумма — не менее 10 млрд рублей», — сказал Белковец журналистам в Минске в кулуарах конференции агентства СBonds по долговому рынку Белоруссии.

Он отметил, что в отличие от размещенных в прошлом году на российском рынке гособлигаций сроком на 3 года, новый выпуск будет размещен сроком на 5 лет. По словам замминистра, при определении стоимости заимствований «мы будем ориентироваться на текущую доходность размещенных в прошлом году облигаций».

Однако, доходность нового выпуска может незначительно вырасти за счет увеличения сроков размещения, отметил замглавы ведомства. «Доходность сохранится на текущем уровне плюс некая премия за увеличение сроков», — сказал Белковец.

Белоруссия 7 августа 2019 года завершила размещение двух выпусков 3-летних гособлигаций (серий 03 и 04) общим объемом 10 млрд рублей на российском финрынке. Книга заявок была закрыта 30 июля с переподпиской в 4,5 раза.

Процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 8,65% годовых. В структуре инвесторов доля нерезидентов РФ составила 7% (глобальные фонды из США и Западной Европы), доля резидентов РФ — 93%. При этом российские физлица выкупили 15% эмиссии, банки РФ — 54%, остальной объем выпуска распределен среди управляющих и инвестиционных компаний.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, банк «Открытие» и Совкомбанк. Соорганизатор — Евразийский банк развития. Агент по размещению — Газпромбанк.

4 июля \Банк России зарегистрировал облигации министерства финансов Белоруссии 3-7-й серий общим объемом 30 млрд рублей.

Объем 3-6-й серий составляет по 5 млрд рублей каждая, 7-й серии — 10 млрд рублей. Срок обращения 3-4-й серий составит 3 года, 5-7-й серий — 5 лет. Номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей.
Ранее министерство финансов Белоруссии выходило на рынок российских облигаций в 2010 году, зарегистрировав в ноябре 2010 года 1-2 серии облигаций общим объемом 15 млрд рублей. Размещение бондов 1-й серии объемом 7 млрд рублей состоялось в декабре 2010 года по ставке купона 8,7% годовых, через два года заем был погашен.

Подпишитесь на Telegram-канал "Евразийская Молдова": самые свежие новости, аналитика, обзоры и комментарии о развитии Евразийского экономического союза. Подписаться >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

15 − 3 =